Kommissær Jimmy Perez vender hjem til sin fødeø, den smukke Fair Isle, hvor hans forældre stadig bor. Omstændighederne er dramatiske. En ornitolog er fundet myrdet, og en storm afsondrer den lille ø fra omverdenen og tvinger Perez og hans assistent Tosh til at efterforske sagen uden hjælp fra de kriminaltekniske eksperter.